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機械行業：未來向“一輕一重”領域轉折
2018-07-09
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證券行業認為，2009年經濟刺激政策帶來的固定資產投資增速的反彈，在2010年難以為繼，出口尚處在復蘇之中，而從2003年以來機械行業自身的產能高速擴張導致多數子行業供給大幅增長，結構性變化的趨勢在所難免。
證券行業認為，2009年經濟刺激政策帶來的固定資產投資增速的反彈，在2010年難以為繼，出口尚處在復蘇之中，而從2003年以來機械行業自身的產能高速擴張導致多數子行業供給大幅增長，結構性變化的趨勢在所難免。
在這種形勢下，證券建議機械行業投資策略分兩條主線：重大裝備制造業和新型戰略產業。重大裝備制造業中選擇具有壟斷優勢，同時處在產業升級和結構優化過程中的龍頭企業，新型戰略產業中選擇輕資產，同時具有高技術和高增長的成長性企業。
大型鑄鍛件是重大裝備制造業的基石。核電、風電設備對大型鑄鍛件需求較為旺盛，國際市場也有潛力，可望成為重裝行業傳統業務之外的新增長點。未來2-3年大型鑄鍛件的市場規模約在300-400億元，重點推薦中國一重和二重重裝。
高鐵建設拉動設備需求，國內固定資產投資進入高峰期，動車組需求空間巨大，車輛設備等隨之攀升。非公經濟36條也為民間資金介入打開了通道，使后續的規劃擴展有了潛在資金的支持。重點推薦中國南車和中國北車。
輕資產、高技術、高增長為特點的新型戰略產業潛力巨大。我國裝備制造業正處在升級轉型的關鍵時期，自主創新是獲得持續發展動力有效途徑，擁有高技術、具備高增長潛力的企業機會較大。
在這種形勢下，證券建議機械行業投資策略分兩條主線：重大裝備制造業和新型戰略產業。重大裝備制造業中選擇具有壟斷優勢，同時處在產業升級和結構優化過程中的龍頭企業，新型戰略產業中選擇輕資產，同時具有高技術和高增長的成長性企業。
大型鑄鍛件是重大裝備制造業的基石。核電、風電設備對大型鑄鍛件需求較為旺盛，國際市場也有潛力，可望成為重裝行業傳統業務之外的新增長點。未來2-3年大型鑄鍛件的市場規模約在300-400億元，重點推薦中國一重和二重重裝。
高鐵建設拉動設備需求，國內固定資產投資進入高峰期，動車組需求空間巨大，車輛設備等隨之攀升。非公經濟36條也為民間資金介入打開了通道，使后續的規劃擴展有了潛在資金的支持。重點推薦中國南車和中國北車。
輕資產、高技術、高增長為特點的新型戰略產業潛力巨大。我國裝備制造業正處在升級轉型的關鍵時期，自主創新是獲得持續發展動力有效途徑，擁有高技術、具備高增長潛力的企業機會較大。
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